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在一架飞机失事后，年轻的医生克莱尔受导师委派，去帮助处理相关事宜在与事故幸存者的交谈中，克莱尔发现其中一些人提到当时现场曾经发生过一场爆炸，但航空公司却声称此乃无稽之谈。随着调查的深入，克莱尔与一位名

一位挑战垂直极限的巨人毛毛，一个正在长翅膀的坏脾气小仙子艾达，还有一个长相奇特的小魔术师翠菲嘉。开始了他们共同参加的魔术王国的的魔术锦标赛。当冷面泰坦，一个邪恶的魔术师被取消参赛资格后，他决心展开报复